兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译