民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广(guǎng)交会开(kāi)展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模(mó)大(dà)小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的(de)外贸(mào)大(dà)环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对中国外贸(mào)企业(yè)保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广州进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总署统计(jì)的(de)出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的(de)进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数(shù)量达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次广交会客(kè)流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外(wài)采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

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　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在(zài)产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚(yà)，目(mù)前也开始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等地(dì)。产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得(dé)到的梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市产成品也主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样(yàng)本企业数(shù)量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三(sān)：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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